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Riduzione del prezzo delle fiches, chi si rallegra segretamente?

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I prezzi delle patatine sono ridotti e le patatine sono lente da vendere.La voce apparentemente assurda è stata reclamata da innumerevoli persone dalla prima metà di quest'anno.Nella prima metà del 2022, a causa della domanda fiacca nel mercato dell'elettronica di consumo, l'industria dei chip una volta ha inaugurato un'ondata di riduzioni dei prezzi.Nella seconda metà dell'anno, la trama si è ripetuta.

Recentemente, le notizie di CCTV hanno riferito che, in quanto componente principale del sistema di controllo elettronico, il chip STMicroelectronics è stato uno dei prodotti di chip più richiesti nel 2021. È sceso a circa 600 yuan, un calo dell'80%.

Per coincidenza, il prezzo di un altro chip l'anno scorso era dieci volte diverso da quest'anno.Il prezzo delle patatine è paragonabile a quello del maiale, in aumento e in diminuzione.La differenza tra il prezzo più alto e il prezzo normale precedente è estremamente esagerata.È stato riferito che i media hanno riferito che il chip STMicroelectronics da 600 yuan avrà solo un prezzo normale di decine di yuan nel 2020.

La febbre del chip sembra essere passata.La nuvola che ha avvolto l'intero circolo tecnologico l'anno scorso sta per dissiparsi?Secondo Bloomberg, la stragrande maggioranza delle aziende di chip attualmente crede che ci sarà un importante punto di svolta in questo mercato caldo per molto tempo a venire, e alcuni credono addirittura pessimisticamente che l'industria dei semiconduttori introdurrà il peggior declino in un decennio.

Alcuni sono felici, alcuni sono tristi e il prezzo del chip è in aumento.Oltre al silenzio dell'industria, temo che ci siano innumerevoli mercatini nel carnevale.

Chip giù, ma non completamente giù?

La valanga dei prezzi dei chip è inseparabile dalla flessione del consumo globale di elettronica.

Dall'ultimo rapporto finanziario di TSMC si può vedere che il business degli smartphone, che un tempo sosteneva metà del paese, non è più la principale fonte di reddito e si prevede che la percentuale di questo business continuerà a diminuire.Le spedizioni di smartphone e PC non sono andate bene come a gennaio dall'inizio di quest'anno.Secondo i dati di CINNO Research, nella prima metà del 2022, le spedizioni di terminali SoC per smartphone in Cina sono state di circa 134 milioni, in calo di circa il 16,9% su base annua.

Per quanto riguarda il lato PC, secondo la società di ricerche di mercato Mercury Research, nel secondo trimestre di quest'anno, le spedizioni di processori per computer desktop sono scese al livello più basso in quasi 30 anni e le spedizioni totali di processori hanno registrato il più grande calo anno su anno da allora 1984. Le vendite di smartphone in Corea del Sud sono diminuite del 29,2% su base annua a luglio, mentre le esportazioni di computer e apparecchiature ausiliarie sono diminuite del 21,9% e le spedizioni di chip di memoria hanno guidato il calo con un calo del 13,5%.

La domanda a monte diminuisce, a valle continua a tagliare gli ordini e il prezzo si raffredda naturalmente图foto2Tuttavia, va notato che questi chip con prezzi ridotti non hanno alcun effetto di generalizzazione rispetto all'intera industria dei semiconduttori.Il chip è davvero sceso di prezzo?Sotto la notizia di un "crollo", ci sono ancora produttori in controtendenza e che annunciano aumenti di prezzo.Ad esempio, Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom, ecc. pianificano di aumentare i prezzi per alcuni dei loro prodotti chip.

Prendendo Intel come esempio, secondo Nikkei, Intel ha informato i clienti che il prezzo dei prodotti a semiconduttore aumenterà nella seconda metà del 2022. Si prevede che aumenterà il prezzo di un'ampia gamma di prodotti come server core e processori CPU per computer e chip periferici.A seconda del tipo, il più basso è nelle singole cifre e l'aumento maggiore può raggiungere dal 10% al 20%.

Il chip sale o no?Si può dire che il prezzo dei chip per l'elettronica di consumo sia sceso improvvisamente a causa del calo della domanda, ma la domanda di MCU in altri campi di applicazione, come automobili e controllo industriale, ha portato a prezzi elevati dei relativi chip.Fin dall'inizio delle spedizioni anormali di telefoni cellulari, il futuro dell'industria dei chip è stato etichettato in modo interessante come vendita lenta, ma in realtà,la carenza di chip in alcuni settori non è ancora terminata.

Soprattutto per i chip automobilistici, i dati del China Nansha International Integrated Circuit Industry Forum del 2022 mostrano che gli attuali prodotti di chip possono soddisfare in media solo il 31% delle esigenze delle case automobilistiche.I dati forniti nel mese indicano che GAC ha dovuto affrontare una carenza di 33.000 chip nel secondo trimestre.

La nuova industria energetica procede senza intoppi e la domanda di chip in futuro non dovrebbe essere sottovalutata.È stato riferito che un'auto media deve utilizzare 500 chip e che i veicoli a nuova energia trasportano più chip.L'anno scorso, le vendite globali di auto sono state di circa 81,05 milioni, il che significa che l'intera catena dell'industria automobilistica ha bisogno di 40,5 miliardi di chip.

Inoltre, i chip di fascia alta sono ancora in alto sopra l'altare del mercato.Da un lato, la domanda di chip con tecnologia di processo avanzata nella catena industriale a monte non è mai diminuita.In precedenza era stato riferito che i chip a 3 nm di TSMC sarebbero stati prodotti in serie a settembre e Apple sarebbe stato il primo cliente a utilizzare i chip a 3 nm di TSMC.

È stato riferito che il prossimo anno, tra cui il nuovo processore A17 e processori della serie M3, Apple utilizzerà 3nm di TSMC.D'altra parte, c'è una carenza di apparecchiature per semiconduttori ad alto processo e la produzione di processi avanzati a 3 nm e 2 nm è destinata a essere bassa e potrebbe esserci un gap di offerta dal 10% al 20% nel 2024-2025.

Di conseguenza, è ancora meno probabile che il prezzo scenda.Vari segnali ci dicono che i chip stanno cadendo uno dopo l'altro e questo settore è ben lungi dall'essere così semplice come sembra.

Chip di consumo che cadono in disgrazia?

Una parte si estinse e l'altra prosperò.

I chip dell'elettronica di consumo hanno attraversato il periodo più glorioso degli ultimi due anni.Con il calo del livello di consumo elettronico, si sono finalmente dimessi dall'altare.Al momento, molte aziende produttrici di chip sono impegnate a spostare la propria attività, dai settori consumer a quello automobilistico e ingegneristico.TSMC ha elencato il mercato automobilistico come progetto prioritario nei prossimi anni.È stato riferito che sul lato continentale, anche il business automobilistico di attori MCU nazionali come Zhaoyi Innovation, Zhongying Electronics e China Micro Semiconductor sta diventando sempre più evidente.

In particolare, il primo prodotto MCU per veicoli di Zhaoyi è entrato nella fase di test del campione del cliente a marzo e si prevede che raggiungerà la produzione di massa quest'anno;Zhongying Electronics viene utilizzato principalmente per la parte MCU di controllo del corpo e dovrebbe essere registrato a metà anno.Di ritorno;China Microelectronics ha mostrato la sua determinazione a sviluppare chip di livello automobilistico nel suo prospetto.La sua IPO prevede di raccogliere 729 milioni di yuan, di cui 283 milioni di yuan saranno utilizzati per progetti di ricerca e sviluppo di chip di livello automobilistico.

Questo è comprensibile.Dopotutto, il tasso di localizzazione dei chip di controllo e calcolo automobilistico domestico è inferiore all'1%, il tasso di localizzazione dei sensori è inferiore al 4% e il tasso di localizzazione dei semiconduttori di potenza, della memoria e delle comunicazioni è dell'8%, 8% e 3%, rispettivamente.La produzione nazionale di veicoli a nuova energia è in aumento e l'intero ecosistema intelligente, inclusa la guida autonoma, consumerà anche molti semiconduttori nella fase successiva.

E quanto sarà difficile continuare ad attenersi alle patatine dei consumatori?

In precedenza, è stato riferito che Samsung ha temporaneamente sospeso l'acquisto di tutte le unità aziendali inclusi pannelli, telefoni cellulari e chip di memoria, e anche molti produttori di memorie coreani prenderanno l'iniziativa di tagliare i prezzi di oltre il 5% in cambio di vendite.Anche Nuvoton Technology, che si concentra sull'elettronica di consumo, ha registrato un aumento degli utili di oltre 5,5 volte l'anno scorso, con un utile netto di NT $ 7,27 per azione.Ad aprile e maggio di quest'anno, la performance è diventata piatta, con entrate in calo rispettivamente del 2,18% e del 3,04%.

Si potrebbe non spiegare molto, ma i dati di Wind mostrano che al 9 maggio 126 aziende di semiconduttori in tutto il mondo hanno annunciato i loro rendiconti finanziari per il primo trimestre del 2022, di cui 16 hanno registrato un calo anno su anno dell'utile netto o anche una perdita.I chip di consumo stanno rapidamente perdendo favore e le automobili e il controllo industriale sono diventati il ​​prossimo punto di ricerca del profitto nel mercato dei chip.

Ma le cose sono davvero così semplici come sembrano?

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Soprattutto per alcuni produttori di chip nazionali, il passaggio dal campo dell'elettronica di consumo a quello automobilistico è molto più di quanto possa decidere il caldo del mercato.Prima di tutto, i chip domestici dovrebbero avere a valle e il campo dei consumi è al primo posto, rappresentando il 27%.Anche se guardi al mondo, il mercato interno è anche il più grande mercato dei semiconduttori.I dati mostrano che nel 2021 le vendite di semiconduttori nel mercato cinese continentale raggiungeranno i 29,62 miliardi di dollari, con un aumento anno su anno del 58%.È il più grande mercato di semiconduttori al mondo, rappresentando il 28,9% delle vendite totali di semiconduttori al mondo..

In secondo luogo, la stessa industria dei chip ha maggiori margini di profitto nei settori degli smartphone e del 5G.Prendendo TSMC come esempio,

Le spedizioni di TSMC rappresentano il 70% del mercato MCU automobilistico, ma nei dati sulle entrate del 2020, il contributo dei chip automobilistici rappresenta solo il 3,31%.Entro il primo trimestre del 2022, i settori degli smartphone e del calcolo ad alte prestazioni di TSMC rappresenteranno rispettivamente il 40% e il 41% delle entrate nette, mentre IoT, automotive, DCE e altri rappresenteranno solo l'8%, 5%, 3% e 3%. %, rispettivamente.

C'è meno domanda, ma il profitto è ancora lì, ed è un dilemma.Questa è probabilmente la cosa più problematica nel mercato dei semiconduttori.

Dopo il boom, il carnevale dei consumatori?

Quando il prezzo delle patatine oscilla, i consumatori sono i più felici.I telefoni cellulari, le automobili e persino gli elettrodomestici intelligenti sono diventati le aree di carnevale dei consumatori più attese dopo che i prezzi dei chip sono stati tagliati, in particolare i telefoni cellulari.Non molto tempo dopo la valanga del prezzo del chip, alcune persone hanno gridato sulle piattaforme social di acquistare telefoni cellulari per fare soldi nella seconda metà di quest'anno.

Subito dopo si sono succeduti il ​​prezzo della nuova energia, il prezzo dei prodotti elettronici, il prezzo degli elettrodomestici… e così via.Tuttavia, non esiste una chiara tendenza se ci saranno riduzioni di prezzo corrispondenti nella catena di prodotti, ma francamente, questa ondata di riduzioni dei prezzi dei chip non causerà riduzioni di prezzo diffuse nel mercato dei consumatori.

Diamo prima un'occhiata al campo di telefonia mobile più influente.Negli ultimi anni, i produttori di telefoni cellulari hanno aumentato i prezzi senza sosta.La fascia bassa è silenziosa, la fascia alta è spavalda e la possibilità di una riduzione del prezzo per un po 'è molto bassa.Inoltre, l'utile lordo dei produttori nazionali di telefoni cellulari non è stato elevato.In precedenza, alla Huawei Developer Conference, Yang Haisong, vicepresidente del dipartimento software per le aziende di consumo di Huawei, ha affermato che il profitto dei produttori cinesi di telefoni cellulari è scarso e la quota di mercato nazionale dei telefoni cellulari è superiore alla metà, ma solo del 10% circa.profitto.

Inoltre, i chip sono effettivamente diminuiti, ma i prezzi di altri componenti non sono così educati, come sensori e schermi.I modelli di fascia alta stanno diventando sempre più mainstream e i produttori di telefoni cellulari hanno naturalmente requisiti più severi sulla catena di fornitura.È stato riferito che OPPO, Xiaomi It una volta personalizzato sensori esclusivi per Sony e Samsung.

Di conseguenza, il prezzo dei telefoni cellulari non aumenta, il che è una benedizione per i consumatori.

Guardando alla nuova energia, i chip tradizionali che questa volta hanno ridotto i prezzi non sono nel campo della produzione di automobili.Inoltre, nella prima metà dell'anno, l'aumento dei prezzi dei circoli di produzione di auto a nuova energia non è stato piatto ed è aumentato ancora e ancora.Le ragioni alla base non sono tutte causate dai chip.calamità.I prezzi dei materiali sfusi stanno aumentando e i prezzi di nichel, acciaio e alluminio, compresi gli elettrodi positivi e negativi, stanno solo salendo e scendendo e il costo delle batterie rimane alto.Ovviamente, questi fattori non possono essere attribuiti solo ai chip.

Naturalmente, non è impossibile vedere il riflusso del chip nel circolo della produzione automobilistica.Da quest'anno, i prezzi dei chip a emissione di luce LED e dei chip driver sono diminuiti del 30% -40%, il che svolgerà senza dubbio un certo ruolo nel tamponare i successivi costi delle auto dei proprietari di auto..

Oltre agli smartphone, i chip di consumo hanno il maggiore impatto sui dispositivi domestici intelligenti come condizionatori e frigoriferi.La domanda di MCU per i tre principali elettrodomestici in Cina non è infatti bassa, passando da 570 milioni nel 2017 a oltre 700 milioni nel 2022, di cui MCU per il condizionamento leggero rappresenta oltre il 60%.

Tuttavia, i chip utilizzati nel campo della casa intelligente sono fondamentalmente chip di fascia bassa con processi di produzione all'indietro, che sono diametralmente opposti ai processi di produzione avanzati come 3nm e 7nm, che sono generalmente superiori a 28nm o 45nm.Sai, questi chip non hanno un prezzo unitario elevato a causa del loro basso contenuto tecnico e dell'ampia applicazione.

Per le aziende di elettrodomestici, la bassa tecnologia significa che possono persino raggiungere l'autosufficienza.Nel 2017 è stato istituito il dipartimento di microelettronica di Gree;nel 2018, Konka ha annunciato l'istituzione ufficiale della divisione di tecnologia dei semiconduttori;nel 2018, Midea ha annunciato il suo ingresso nella produzione di chip e ha fondato la Meiren Semiconductor Company.Nel gennaio 2021 è stata fondata Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd..Attualmente, la scala di produzione annuale di massa dei suoi chip MCU è di circa 10 milioni.

Secondo statistiche incomplete, molte aziende di elettrodomestici tradizionali, tra cui TCL, Konka, Skyworth e Haier, si sono già schierate nel campo dei semiconduttori.In altre parole, questo campo non è affatto limitato dai chip.

Giù o non giù?Questa riduzione del prezzo del chip è più simile a un colpo falso e i produttori a monte non sono contenti per il momento, per non parlare dei consumatori.


Tempo di pubblicazione: 23 agosto-2022

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