Il mercato OEM, che è ancora in acque profonde, è stato particolarmente travagliato di recente.Dopo che Samsung ha dichiarato che avrebbe prodotto in serie 1,4 nm nel 2027 e TSMC potrebbe tornare sul trono dei semiconduttori, Intel ha anche lanciato un "OEM a livello di sistema" per sostenere fortemente IDM2.0.
All'Intel On Technology Innovation Summit tenutosi di recente, il CEO Pat Kissinger ha annunciato che Intel OEM Service (IFS) inaugurerà l'era degli "OEM a livello di sistema".A differenza della modalità OEM tradizionale che fornisce ai clienti solo capacità di produzione di wafer, Intel fornirà una soluzione completa che copre wafer, pacchetti, software e chip.Kissinger ha sottolineato che "questo segna il cambio di paradigma dal sistema su un chip al sistema in un pacchetto".
Dopo che Intel ha accelerato la sua marcia verso IDM2.0, recentemente ha intrapreso azioni costanti: sia che stia aprendo x86, unendo il campo RISC-V, acquisendo tower, espandendo l'alleanza UCIe, annunciando decine di miliardi di dollari di piano di espansione della linea di produzione OEM, ecc. ., il che dimostra che avrà una prospettiva selvaggia nel mercato OEM.
Ora, Intel, che ha offerto una "grande mossa" per la produzione a contratto a livello di sistema, aggiungerà più chip nella battaglia dei "Tre Imperatori"?
Il “coming out” del concetto OEM a livello di sistema è già stato tracciato.
Dopo il rallentamento della legge di Moore, il raggiungimento dell'equilibrio tra densità dei transistor, consumo energetico e dimensioni sta affrontando maggiori sfide.Tuttavia, le applicazioni emergenti richiedono sempre più prestazioni elevate, potenza di calcolo potente e chip integrati eterogenei, spingendo il settore a esplorare nuove soluzioni.
Con l'aiuto di progettazione, produzione, packaging avanzato e la recente ascesa di Chiplet, sembra essere diventato un consenso per realizzare la "sopravvivenza" della legge di Moore e la continua transizione delle prestazioni dei chip.Soprattutto nel caso di una minimizzazione dei processi limitata in futuro, la combinazione di chiplet e packaging avanzato sarà una soluzione che infrange la legge di Moore.
La fabbrica sostitutiva, che è la "forza principale" della progettazione di connessioni, produzione e packaging avanzato, ha ovviamente vantaggi e risorse intrinseche che possono essere rivitalizzate.Consapevoli di questa tendenza, i top player, come TSMC, Samsung e Intel, si stanno concentrando sul layout.
Secondo una persona anziana nel settore OEM dei semiconduttori, l'OEM a livello di sistema è una tendenza inevitabile in futuro, che equivale all'espansione della modalità pan IDM, simile a CIDM, ma la differenza è che CIDM è un'attività comune per aziende diverse per connettersi, mentre pan IDM è quello di integrare diverse attività per fornire ai clienti una soluzione chiavi in mano.
In un'intervista con Micronet, Intel ha affermato che dai quattro sistemi di supporto dell'OEM a livello di sistema, Intel ha l'accumulo di tecnologie vantaggiose.
A livello di produzione di wafer, Intel ha sviluppato tecnologie innovative come l'architettura a transistor RibbonFET e l'alimentatore PowerVia, e sta costantemente implementando il piano per promuovere cinque nodi di processo entro quattro anni.Intel può anche fornire tecnologie di packaging avanzate come EMIB e Foveros per aiutare le aziende di progettazione di chip a integrare diversi motori di calcolo e tecnologie di processo.I componenti modulari principali offrono una maggiore flessibilità per la progettazione e spingono l'intero settore a innovare in termini di prezzo, prestazioni e consumo energetico.Intel si impegna a costruire un'alleanza UCIe per aiutare i core di fornitori diversi o processi diversi a lavorare meglio insieme.In termini di software, gli strumenti software open source di Intel OpenVINO e oneAPI possono accelerare la consegna dei prodotti e consentire ai clienti di testare le soluzioni prima della produzione.
Con i quattro "protettori" degli OEM a livello di sistema, Intel prevede che i transistor integrati su un singolo chip si espandano in modo significativo dagli attuali 100 miliardi al livello di trilioni, il che è sostanzialmente una conclusione scontata.
"Si può vedere che l'obiettivo OEM a livello di sistema di Intel è conforme alla strategia di IDM2.0 e ha un potenziale considerevole, che getterà le basi per lo sviluppo futuro di Intel".Le suddette persone hanno ulteriormente espresso il loro ottimismo per Intel.
Lenovo, che è famosa per la sua "soluzione di chip one-stop" e il nuovo paradigma OEM a livello di sistema di "produzione one-stop" di oggi, potrebbe introdurre nuovi cambiamenti nel mercato OEM.
Chip vincenti
In effetti, Intel ha fatto molti preparativi per l'OEM a livello di sistema.Oltre ai vari bonus di innovazione sopra menzionati, dovremmo anche vedere gli sforzi e gli sforzi di integrazione compiuti per il nuovo paradigma dell'incapsulamento a livello di sistema.
Chen Qi, una persona nel settore dei semiconduttori, ha analizzato che dalla riserva di risorse esistente, Intel ha un'architettura IP x86 completa, che è la sua essenza.Allo stesso tempo, Intel dispone di un'interfaccia IP di classe SerDes ad alta velocità come PCIe e UCle, che può essere utilizzata per combinare meglio e collegare direttamente i chiplet con le CPU core Intel.Inoltre, Intel controlla la formulazione degli standard della PCIe Technology Alliance e anche gli standard CXL Alliance e UCle sviluppati sulla base di PCIe sono guidati da Intel, il che equivale a Intel che padroneggia sia l'IP di base che l'altissimo livello chiave tecnologia e standard SerDes ad alta velocità.
“La tecnologia di packaging ibrido e la capacità di processo avanzata di Intel non sono deboli.Se può essere combinato con il suo core x86IP e UCIe, avrà davvero più risorse e voce nell'era OEM a livello di sistema e creerà una nuova Intel, che rimarrà forte.Chen Qi ha detto a Jiwei.com.
Dovresti sapere che queste sono tutte abilità di Intel, che non saranno mostrate facilmente prima.
“Grazie alla sua forte posizione nel campo delle CPU in passato, Intel controllava fermamente la risorsa chiave nel sistema: le risorse di memoria.Se altri chip nel sistema desiderano utilizzare risorse di memoria, devono ottenerle tramite la CPU.Pertanto, Intel può limitare i chip di altre società attraverso questa mossa.In passato, l'industria si è lamentata di questo monopolio "indiretto".Chen Qi ha spiegato: "Ma con lo sviluppo dei tempi, Intel ha sentito la pressione della concorrenza da tutte le parti, quindi ha preso l'iniziativa di cambiare, aprire la tecnologia PCIe e ha stabilito successivamente CXL Alliance e UCle Alliance, il che equivale a attivamente mettere la torta in tavola”.
Dal punto di vista del settore, la tecnologia e il layout di Intel nella progettazione di circuiti integrati e nel packaging avanzato sono ancora molto solidi.Isaiah Research ritiene che il passaggio di Intel verso la modalità OEM a livello di sistema sia quello di integrare i vantaggi e le risorse di questi due aspetti e differenziare altre fonderie di wafer attraverso il concetto di un processo one-stop dalla progettazione al confezionamento, in modo da ottenere più ordini nel futuro mercato OEM.
"In questo modo, la soluzione chiavi in mano è molto interessante per le piccole imprese con uno sviluppo primario e risorse di ricerca e sviluppo insufficienti".Isaiah Research è anche ottimista sull'attrattiva della mossa di Intel per i clienti di piccole e medie dimensioni.
Per i grandi clienti, alcuni esperti del settore hanno affermato francamente che il vantaggio più realistico dell'OEM a livello di sistema Intel è che può espandere la cooperazione vantaggiosa per tutti con alcuni clienti di data center, come Google, Amazon, ecc.
“In primo luogo, Intel può autorizzarli a utilizzare l'IP della CPU dell'architettura Intel X86 nei propri chip HPC, il che favorisce il mantenimento della quota di mercato di Intel nel campo delle CPU.In secondo luogo, Intel può fornire IP di protocollo di interfaccia ad alta velocità come UCle, che è più conveniente per i clienti integrare altri IP funzionali.In terzo luogo, Intel fornisce una piattaforma completa per risolvere i problemi di streaming e packaging, formando la versione Amazon del chip della soluzione chiplet a cui Intel alla fine parteciperà Dovrebbe essere un piano aziendale più perfetto." Gli esperti di cui sopra hanno ulteriormente integrato.
Devo ancora recuperare le lezioni
Tuttavia, l'OEM deve fornire un pacchetto di strumenti di sviluppo della piattaforma e stabilire il concetto di servizio "primo cliente".Dalla storia passata di Intel, ha anche provato OEM, ma i risultati non sono soddisfacenti.Sebbene l'OEM a livello di sistema possa aiutarli a realizzare le aspirazioni di IDM2.0, le sfide nascoste devono ancora essere superate.
“Proprio come Roma non è stata costruita in un giorno, OEM e packaging non significano che tutto vada bene se la tecnologia è forte.Per Intel, la sfida più grande è ancora la cultura OEM".Chen Qi ha detto a Jiwei.com.
Chen Qijin ha inoltre sottolineato che se l'Intel ecologico, come la produzione e il software, può essere risolto anche spendendo denaro, trasferimento di tecnologia o modalità piattaforma aperta, la più grande sfida di Intel è costruire una cultura OEM dal sistema, imparare a comunicare con i clienti , fornire ai clienti i servizi di cui hanno bisogno e soddisfare le loro esigenze OEM differenziate.
Secondo la ricerca di Isaiah, l'unica cosa che Intel deve integrare è la capacità della fonderia di wafer.Rispetto a TSMC, che ha clienti e prodotti principali continui e stabili per contribuire a migliorare la resa di ogni processo, Intel produce principalmente i propri prodotti.Nel caso di categorie di prodotti e capacità limitate, la capacità di ottimizzazione di Intel per la produzione di chip è limitata.Attraverso la modalità OEM a livello di sistema, Intel ha l'opportunità di attrarre alcuni clienti attraverso il design, l'imballaggio avanzato, la grana del nucleo e altre tecnologie e migliorare passo dopo passo la capacità di produzione di wafer da un piccolo numero di prodotti diversificati.
Inoltre, come "password del traffico" dell'OEM a livello di sistema, anche Advanced Packaging e Chiplet devono affrontare le proprie difficoltà.
Prendendo come esempio l'imballaggio a livello di sistema, dal suo significato, equivale all'integrazione di Dies diversi dopo la produzione di wafer, ma non è facile.Prendendo TSMC come esempio, dalla prima soluzione per Apple al successivo OEM per AMD, TSMC ha dedicato molti anni alla tecnologia di packaging avanzata e ha lanciato diverse piattaforme, come CoWoS, SoIC, ecc., ma alla fine, la maggior parte di esse fornire ancora un certo paio di servizi di imballaggio istituzionalizzati, che non è la soluzione di imballaggio efficiente che si dice fornisca ai clienti "chip come elementi costitutivi".
Infine, TSMC ha lanciato una piattaforma 3D Fabric OEM dopo aver integrato varie tecnologie di packaging.Allo stesso tempo, TSMC ha colto l'opportunità di partecipare alla formazione di UCle Alliance e ha cercato di collegare i propri standard con gli standard UCIe, che dovrebbero promuovere i "mattoni" in futuro.
La chiave della combinazione delle particelle centrali è unificare il "linguaggio", cioè standardizzare l'interfaccia del chiplet.Per questo motivo, Intel ha ancora una volta esercitato la bandiera dell'influenza per stabilire lo standard UCIE per l'interconnessione chip to chip basato sullo standard PCIe.
Ovviamente serve ancora tempo per lo “sdoganamento” standard.Linley Gwennap, presidente e capo analista di The Linley Group, ha affermato in un'intervista a Micronet che ciò di cui l'industria ha veramente bisogno è un modo standard per collegare insieme i core, ma le aziende hanno bisogno di tempo per progettare nuovi core per soddisfare gli standard emergenti.Sebbene siano stati compiuti alcuni progressi, ci vogliono ancora 2-3 anni.
Un personaggio senior dei semiconduttori ha espresso dubbi da una prospettiva multidimensionale.Ci vorrà del tempo per osservare se Intel sarà nuovamente accettata dal mercato dopo il suo ritiro dal servizio OEM nel 2019 e il suo ritorno in meno di tre anni.In termini di tecnologia, la CPU di prossima generazione che dovrebbe essere lanciata da Intel nel 2023 è ancora difficile da mostrare vantaggi in termini di processo, capacità di archiviazione, funzioni I/O, ecc. Inoltre, il progetto di processo di Intel è stato ritardato più volte in passato, ma ora deve svolgere contemporaneamente ristrutturazione organizzativa, miglioramento tecnologico, concorrenza di mercato, costruzione di fabbriche e altri compiti difficili, il che sembra aggiungere più rischi sconosciuti rispetto alle passate sfide tecniche.In particolare, anche il fatto che Intel sia in grado di stabilire una nuova catena di fornitura OEM a livello di sistema a breve termine è un grande test.
Tempo di pubblicazione: 25 ottobre 2022